东山精密拟募资45亿 并购美国FPC上市公司
【摘要】东山精密(002384)2月22日晚间发布非公开发行股票预案,公司拟以不低于 15.93 元/股的价格向不超过 10 名特定对象发行股份不超过2.82亿股,募集资金总额不超过45亿元,用于收购美国纳斯达克上市公司 MFLX 公司 100%股权以及补充流动资金。公司股票将于2 月 23 日开市起复牌。(证券时报网)
专题:东山精密
东山精密(002384)2月22日晚间发布非公开发行股票预案,公司拟以不低于 15.93 元/股的价格向不超过 10 名特定对象发行股份不超过2.82亿股,募集资金总额不超过45亿元,用于收购美国纳斯达克上市公司 MFLX 公司 100%股权以及补充流动资金。公司股票将于2 月 23 日开市起复牌。
东山精密此次非公开发行股票的一大亮点即为收购美国最大的柔性电路板制造商。根据方案,东山精密将通过全资子公司香港东山,在美国特拉华州投资设立一家全资子公司Dragon Electronix Holdings Inc.(即“美国控股公司”),并通过美国控股公司于美国特拉华州投资设立一家全资子公司 Dragon Electronix Merger Sub Inc.(即“合并子公司”)。合并子公司与 MFLX 公司将于交割条件全部满足后依据美国特拉华州相关法律进行公司合并。MFLX 公司将作为合并后的存续公司,并成为东山精密的一家间接全资子公司。本次合并完成后,MFLX 公司的普通股股票将从美国纳斯达克退市。
根据合并协议,MFLX 公司的每股合并对价为 23.95 美元,较该公司最近一年股票均价19.59 美元/股溢价22.26%,交易总价预计约为 6.1 亿美元,以合并协议签订日的汇率计算,本次交易折合人民币约为 39.84 亿元。东山精密此次拟投入39.84亿募资额用于收购,但由于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致,公司拟通过自筹资金先行支付。
据了解,MFLX 公司主要从事柔性电路板(FPC)和柔性电路组件(FPCA)的设计、生产和销售,致力于为客户提供满足当今可移动电子设备复杂设计需求的整体解决方案。该公司于 1984 年 10 月成立于美国加利福尼亚,2004 年在特拉华州重新成立并在纳斯达克上市。
MFLX公司是全球专业柔性电路板和柔性电路组件最大的供应商之一,根据 Prismark 的统计结果,MFLX 公司以 6.3 亿美元的产值在 2014年全球 PCB 制造商中排名第 27 位,在专业 FPC 制造商中排名第 5 位,收购后的MFLX 将成为国内最大的 PCB 和 FPC 厂商之一。
MFLX公司的营业收入主要来源于移动市场,终端产品包括智能手机、平板电脑和家用电子产品。最近 2 年,智能手机市场收入占MFLX公司的营业收入比例维持在 70%左右,是其主要营业收入来源。作为一项新的增长点,MFLX公司从 2015 年开始大力拓展可穿戴设备和汽车零部件领域。
财务数据显示,MFLX公司2015 年 1-12 月实现营业收入6.37亿美元,实现净利润为4508.2万美元。
近年来,以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品市场高速增长,极大的推动了作为其主要连接配件的 FPC 市场发展。从区域分布来看,亚洲是主要的 FPC 产地,其中,受全球智能手机市场的驱动,2014 年中国大陆 FPC 的产值增长 7.4%,进一步稳固第一产出国的地位。
东山精密主营业务涵盖精密金属制造和精密电子制造两个领域,其中精密电子制造业务主要服务于消费电子、LED 照明等行业,主要客户包括华为 Huawei、联想Lenovo、富士康 Foxconn 等;主要产品包括 LED 器件、触控面板和 LCM 模组,其中,触控面板和 LCM 模组主要应用于智能手机、平板电脑等消费电子领域。
本次非公开发行股票及收购事项完成后,东山精密业务规模将实现倍增,其国际业务规模也将随之急速扩张。东山精密表示,将借助目标公司的品牌效应,迅速建立中国企业在海外市场的认知度。
57股每笔成交量增超50%
从平均每笔成交数据来看,有1673只个股平均每笔成交量环比增加;878只每笔成交量环比下降。其中德力股份、派思股份、广晟有色等个股环比增幅较大。从单只个股
TCL集团拟携手紫光集团打造百亿元产业并购基金
TCL集团(000100)2月22日晚间公告称,公司与紫光集团有限公司(简称“紫光集团”)拟利用双方各自的产业和资金优势,共同打造一支目标规模为100亿元
妖股看打!交易所加强题材监管 为A股烂炒戴紧箍咒
交易所为A股烂炒戴紧箍咒,一直以来,由于A股市场新生概念快速更迭、炒作手段层出不穷,市场炒作之风一直都未曾衰减。不过随着市场监管的从严,这一现象越来越受到
上海电力拟携手远景能源发力新能源产业
上海电力(600021)2月22日晚间公告称,公司近日与远景能源(江苏)有限公司(简称“远景能源”)签署了战略合作协议,双方拟在风电、光伏等新能源领域展开
建投能源拟研究推出员工持股计划
建投能源2月22日晚间公告称,公司管理层基于对公司未来发展的信心,同时为建立员工与股东的利益共享机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,根据相关规定,公司拟研
上海电力拟牵手远景能源合作新能源领域
上海电力2月22日晚间公告称,公司近日与远景能源(江苏)有限公司(简称“远景能源”)签署了战略合作协议,双方拟在风电、光伏等新能源领域展开全面合作,实现中
惠博普年报拟10转10并派现
惠博普2月22日晚间披露关于2015年度利润分配预案的预披露公告,公司共同控股股东、实际控制人黄松、白明垠、潘峰、肖荣提议:向全体股东每10股派发现金红利
股灾期间23起市场操纵案将审结:拟罚没款金额超30亿
近日,据《法制日报》报道,去年股市异常波动期间涉嫌市场操纵的23起案件已经完成听证程序,进入复核阶段。据悉,该23件案件拟罚没款总额将超30亿元。
九洲药业获逾6500万美元原料药采购协议
九洲药业2月22日晚间公告称,公司近日与诺华国际制药有限公司爱尔兰子公司(简称“诺华爱尔兰公司”)签订了关于 Carbamazepine(卡马西平)原料药
格力电器停牌系筹划重大资产收购事项
2月22日临时停牌的格力电器晚间发布公告称,公司正在筹划重大资产收购事项,尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的
拓邦股份子公司签3463万锂电池合同
拓邦股份(002139)周一盘后发布公告称,公司全资子公司深圳拓邦新能源技术有限公司与江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司签署了新能源车用纳米磷酸铁锂电池系
政治局会议讨论第十三个五年规划纲要草案稿
政治局讨论十三五规划草案稿,中共中央政治局2月22日召开会议,讨论第十三个五年规划纲要草案稿。(新华网)
山水文化获自然人钟安升举牌 持股比例5.45%
山水文化2月22日晚间公告称,自然人钟安升女士于2月1日至2月17日期间,通过二级市场累计购买公司股份1103.36万股,占公司总股本的5.45%,买入价
永安林业拟调整定增方案 下调发行价格上调募资规模
永安林业2月22日晚间发布调整后的定增预案,根据新方案,公司拟以11.53元/股非公开发行不超过1.52亿股,募集资金总额不超过17.5亿元,发行对象为潜
赛升药业年报拟推10转10并派现
赛升药业2月22日晚间披露关于2015年度利润分配预案的预披露公告,控股股东及实际控制人马骉提议:向全体股东每10股派息3.6元;同时以资本公积金每10股
大恒科技澄清否认涉及“虚拟现实”概念
近日股价连续大涨的大恒科技2月22日晚间发布澄清公告,否认公司为“虚拟现实”概念股,同时公司表示,截至目前未有VR虚拟现实相关产品的研发、营销计划。(中国
受益智能终端落地 捷顺科技去年净利同比增四成
捷顺科技22日午间发布2015年业绩快报。业绩快报显示,预计2015年全年实现营业收入6.510326687亿元,较上年同期增长18.67%,实现营业利润
奥马电器推500万份股权激励
奥马电器2月22日午间出炉的股权激励草案显示,公司拟向激励对象授予500万份股票期权,约占本激励计划公告时公司股本总额1.6535亿股的3.02%,激励计
驻土耳其使馆提醒中国公民近期谨慎前往
近来土耳其发生多起恐怖袭击,外交部领事司和中国驻土使馆提醒中国公民近期谨慎赴土,在土中国公民和机构继续保持高度警惕,加强安全防范和应急准备,避免前往人群密
慈文传媒临停 拟修改定增方案
慈文传媒2月22日午间公告,因拟对本次非公开发行股票方案进行调整,该事项具有不确定性,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年2月22日开市起停牌。停
点击阅读更多财经股票