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长江策略陈果:A股“躁动期”将长于市场预期

专题:长江策略陈果:A股“躁动期”将长于市场预期

1月金融数据修复了市场的经济预期,人民币汇率贬值预期得到有效缓解。

A股的“躁动期”长度将长于市场一致预期(两会),在汇率预期与经济预期这两个因素变化前,“躁动期”都可以继续。

躁动期未必能持续单边上涨,但主题活跃度高,结构把握的重要性上升。

关注四条具有进攻性的投资主线,一是壳价值凸显的公司;二是高弹性次新股;三是军工;四是最具确定性的迪士尼主题。