四大机构看好地产板块 三类股迎布局良机
2月2日,央行、银监会发布《关于调整个人住房贷款政策有关问题的通知》,在不实施限购措施的城市,对首套房商贷首付比例最低可降至20%;对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的二套房商贷首付比例调整为不低于30%。广发证券(000776)、华泰证券(601688)、方正证券(601901)、兴业证券(601377)纷纷对此进行点评。
广发证券认为,在宏观经济增速下行的背景下,地产作为经济稳定器的作用将进一步凸显,2016年的行业政策环境有望持续保持友好,基本面在量跌价升周期中的情况可能会阶段性超预期,但考虑到此次新政出台时间点正好是行业小周期景气高点,政策的边际效应或许没有预期中的那么大。综合来看,在政策面与基本面阶段性共振的情况下,维持去年12月《政策预期再起,盼望冬季渐暖》报告中的观点,在兼顾盈利改善(降息带来财务成本下降,体现在2016年)、估值再修复以及资本运作的条件下,主流地产股将继续有机会获得阶段性超额收益,建议关注保利地产(600048)、招商蛇口、中南建设(000961)、阳光城、泰禾集团(000732)、荣盛发展(002146)以及首开股份(600376)等。在地产转型股方面,继续关注广东明珠(600382)、海德股份(000567)、浙江广厦(600052)、广宇集团(002133)、万通地产(600246)以及卧龙地产(600173)。国企改革标的建议关注嘉宝集团(600622)、京投银泰(600683)以及嘉凯城(000918)。
华泰证券指出,十三五规划下的政策元年岂止于此,看好节后、重大会议召开前的板块机会。曾于2015年12月以中央经济工作会议为理由推荐大地产,将在春节之后、两会前再次上演相似行情,理由就是政策元年的政策预期,到目前为止,能够切中痛点的解决购买力问题的政策暂时没能够解决,同时,具备针对性的、更为细节的地方性政策也还未出台,看好春节之后、两会之前政策预期带来的板块行情,建议关注大公司如保利地产,并继续推荐彻底转型的优质标的,华业资本(600240)、嘉宝集团。
方正证券表示,此次央行下调首付比例仍局限于不实施“限购”的城市,体现“因城施策”、不再一刀切的调控原则。本次对改善型住房需求有直接影响的税费并未做调整,未来税费调整可视为潜在刺激政策政策,未来若推出将进一步刺激非限购楼市,加码库存去化力度。二三四线非限购城市未来仍将是政策关注的焦点,限购与非限购城市的政策分化仍将持续。目前房地产板块处于超跌,未来政策暖风不断,推荐防御性较好的大票,保利地产、招商蛇口和转型预期较强的中航地产(000043)。
兴业证券指出,经济疲弱背景下,房地产行业重要作用凸显,预期政府扶持力度将持续加大。看好地产板块全年投资机会,在货币政策的持续宽松、调控政策不断出台背景下,地产行业复苏有望超预期。持续推荐华联控股(000036)、香江控股(600162)、世联行(002285)、华夏幸福(600340)、保利地产、万科A、财信发展(000838)、三六五网(300295)。
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