两会专题 四大思路掘金农业概念
举世关注、一年一度的“两会”即将到来。众所周知,中国的改革已经进入深水区,在当前复杂的宏观环境下,只有深入的体制,才是中国经济持续发展的源动力,即将在“两会”会承载的改革预期是值得期待的。从投资的角度来看,改革意味着经济发展模式的改变,利益的重新分配,在一系列经济改革政策推出和落实过程中,必将派生出新的市场投资机会。为此,我们将推出系列文章《“两会”投资专题》。在“两会”投资专题中,蕴含的投资机会是多层次的,“两会”投资专题第一期文章,我们重点分析一号文件带来的农业概念投资机会。
1月27日,这份文件题为《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》,作为农业政策的纲领性文件,一号文件也成为资本市场农业主题投资的重要风向标。一号文件作为农业四季度、一季度政策行情的收官之笔,可关注低估值、业绩确定、转型升级等方向标的。具体的投资机会,我们筛选出以下投资机会:
首先,现代农业风起云涌,概念股有望受益。
农业现代化是此次“一号文件”的首要议题。今年中央首次提出的目标价格改革试点,是完善中国农产品价格形成机制的一个重要举措。所谓目标价格制度,是指由政府设定农产品的目标价格,当实际市场价格高于目标价格时,补贴低收入消费者;当市场价格低于目标价格时,则按差价补贴生产者。A股中,新研股份(300159)、隆平高科(000998)、圣农发展(002299)等有望受益。
其次,土地改革有望落到实处,概念股可逢低关注。
2015年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》中提出承包权与经营权分置,建立所有权、承包权、经营权三权并行分置的农地权利体系:这其中,所有权集体所有是宪法规定的权利,而将“承包权”与“经营权”分开是为土地确权工作的进一步展开而进行的创造性制度安排。这一创造性的制度安排,为农业供给侧的改革打下了坚实的基础。在现代农业的发展过程中,土地改革提供了最核心的制度方面的支持。A股上市公司中,亚盛集团(600108)、罗牛山、北大荒(600598)等土地改革概念有望迎来新一波炒作。
再次,互联网+应用,农业电商相关标的受益。
聚焦“三农”问题的2016年中央一号文件颁布在即。从标题看,一号文件也将连续第四年聚焦农业现代化。在具体细分领域方面,发展农村电子商务将连续第四年写入文件,而且对其扶持的力度和过去相比或有较大突破。此外,去年中央一号文件首次将农垦改革单列条文,农垦改革作为中国农业的最好抓手,也将继续深入推进。我国农业规模庞大,农产品和农资交易都在万亿元以上规模,涉农电商目前还处在起步阶段,未来随着农村信息化的提升,电商在农产品和农资领域的渗透率会逐步提升。农业电商概念股:金新农(002548)、司尔特(002538)、辉丰股份(002496)、四川美丰(000731)、大北农(002385)等。
最后,农机升级是必然,优质个股有结构性机会。
农机行业也同样潜力巨大。近年来,各级政府加大了对农机的补贴力度,农机行业产值年均增长率超过20%。不过,我国农业机械化程度还有待进一步发展。随着农村土地集约化经营将在更广的范围内展开,进而将推动农业机械大型化发展,农机行业相关上市公司将从中受益。加快推进现代农业示范区建设,有望加快我国现代农业模式的全面发展,农机、智慧农业(000816)、生态农业等细分领域将从中受益。A股市场上农机装备概念股有新研股份、苏常柴A、宗申动力(001696)等。
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