丰东股份拟18亿并购方新科技 打造双主业格局

【摘要】丰东股份1月10日晚间披露重大资产重组预案，公司拟以18亿元对价发行股份购买财税服务互联网企业方新科技100%股权，重组后将形成“热处理设备制造业+互联网服务业”的双主业格局。(中国证券网)

专题：丰东股份

丰东股份1月10日晚间披露重大资产重组预案，公司拟以18亿元对价发行股份购买财税服务互联网企业方新科技100%股权，重组后将形成“热处理设备制造业+互联网服务业”的双主业格局。

根据预案，公司向方欣科技的全体股东以非公开发行股份方式购买其合计持有的方欣科技100%股权，交易对价初步确定为18亿元，发行股份价格为12.13元/股。同时公司计划向包括公司实际控制人朱文明在内的5名特定投资者募集配套资金12亿元，发行价格为16.14元/股，将用于标的公司项目建设、补充标的公司流动资金和支付本次交易的相关税费。

方欣科技是国内领先的财税服务互联网公司，在行业内颇具优势。该公司是国家金税三期纳税服务平台承建商，为国家税务总局搭建纳税服务平台系统。据悉，该服务平台将覆盖全国，是直接面向纳税人的办税接入渠道。

目前，方欣科技纳税服务系统已在重庆、山东、云南、贵州、甘肃、青海、山西、广东等多个省市税务局成功上线，并为超过500万家企业用户服务。方欣科技还是广东省战略性新兴产业骨干企业，是国家规划布局内重点软件企业。

数据显示，截止2015年12月31日，方新科技100%股权未经审计的账面净资产值为1.46亿元，预估值为18.01亿元，预估增值率为1137.7%。方新科技2014年及2015年度分别实现营收1.6亿元、2.59亿元；实现净利润747.25万元、9027.9万元。随着付费用户不断增长，该公司2015年度业绩大幅增长。

同时交易对方承诺，方欣科技2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润分别不低于1.2亿元、1.68亿元、2.35亿元。

丰东股份一直致力于热处理设备的研发、生产和销售以及提供热处理加工服务，受到行业影响近两年来业绩持续下滑。通过此次并购，公司进入了前景广阔、具有更大成长和盈利空间的互联网领域，将由传统的热处理设备制造业转变为“热处理设备制造业+互联网服务业”的双轨发展模式。公司表示，此次并购将进一步提升公司业务规模，构建新的业务增长点，提升核心竞争力，实现公司多元化发展战略，增强持续盈利能力。