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三股价值被严重低估翻番在即

【摘要】晨鸣纸业:租赁规模快速放量,成长性显著低估;华仪电气:定增助力二次创业,被低估的环保新星;安信信托:高增长,低估值,快转型,产融结合,试水高端养老财富管理。(华讯财经)

专题:价值股价

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晨鸣纸业:租赁规模快速放量,成长性显著低估

机构:国信证券

前三季度业绩符合预期

2015年1~9月公司取得营业收入149亿,同比增长6.09%,实现归属净利润5.6亿,同比大涨64.52%,EPS 为0.29,符合我们的预期,预计公司全年可实现净利润8.4亿。

租赁规模放量增长,业绩进入快速兑现期

按照三季报披露数据,截止9月底,公司租赁资产规模应当为126亿左右,与我们判断一致,租赁业务规模放量迅速,业绩释放顺畅,成为市场对公司成长性和业绩弹性显著低估之处。我们预计租赁业务全年可贡献净利润5.2亿。

国企改革:长期可释放红利9亿

区别市场主流观点,我们认为:1)公司特殊股权结构,决定管理效率对国企改革具备较大边际弹性;2)参照造纸行业龙头企业历史经营数据,公司国改后经营效率提升可间接释放近9亿元长期红利;3)尽管国有股权两度流拍,但我们坚信国企改革是势在必行。

优先股发行在即,或成短期催化剂

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