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*ST霞客45亿并购协鑫有限 协鑫系构筑第四大上市平台

【摘要】曾经濒临退市的*ST霞客(002015)最近好事连连。先是破产重整成功,全年有望实现盈利从而保“壳”;再是协鑫集团旗下的协鑫有限要来借壳。(华夏时报)

专题:*ST霞客

曾经濒临退市的*ST霞客(002015)最近好事连连。先是破产重整成功,全年有望实现盈利从而保“壳”;再是协鑫集团旗下的协鑫有限要来借壳。

12月28日晚间,*ST霞客发布重组预案,拟以4.83元/股向上海其辰投资管理有限公司(下称“上海其辰”)非公开发行9.32亿股,作价45亿元收购后者持有的保利协鑫有限公司(下称“协鑫有限”)100%股权;同时拟以6.08元/股非公开发行募集配套资金不超过40亿元用于投资能源服务、清洁能源发电等项目。交易完成后,公司控股股东将变更为上海其辰,公司实际控制人将变更为朱共山,此次交易构成借壳上市。

《华夏时报》记者发现,协鑫集团旗下的港股上市公司保利协鑫(03800.HK)在今年11月份成功剥离了其非光伏电站资产,而这部分被剥离的资产也包含在此次要借壳的协鑫有限资产中。若此次借壳成功,协鑫集团旗下将拥有两家港股上市公司和两家A股上市公司。不过协鑫有限每年2%的业绩增速遭到了*ST霞客投资者的不满。

增速2%遭不满

2014年,*ST霞客被申请破产重整,并最终在2015年9月完成处置子公司股权及债权事宜,再加上今年前三季度实现盈利,都意味着*ST霞客成为一个比较干净的“壳资源”。而这个“壳”被协鑫集团看上了。

2015年10月,*ST霞客停牌筹划重大资产重组事项,并在随后的停牌进展中透露拟定增收购“主营能源互联网业务”公司股权等资产并配套融资。

12月29日,*ST霞客公布发行股份购买资产并募集配套资金预案,拟收购协鑫有限100%股份。截至2015年11月30日,协鑫有限100%股权的预估值为45.38亿元,较2015年11月30日未经审计的合并财务报表中归属于母公司所有者权益增值11.9亿元,增值率35.56%。根据预估值,协鑫有限100%股权暂作价45亿元。

资料显示,协鑫有限2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入54.57亿元、60.51亿元和86.04亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为2.49亿元、3.15亿元和3.23亿元。此外,上海其辰承诺:协鑫有限2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表范围扣非归母净利润分别不低于4.06亿元、4.17亿元和4.24亿元。

经记者计算,协鑫有限承诺扣非净利润增长率仅为2%左右,而一些投资者也在股吧对其增长速度表示不满:“今后四年毫无成长性可言!”

为此,12月30日,记者致电*ST霞客证券部,但其电话一直无人接听。记者联系的多位协鑫集团及协鑫有限内部人士,则均以“集团统一口径、要低调”为由婉拒采访。

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