简凡自创“立桩量法则”捕捉黑马(组图)
专题:
白青山
简凡,1973年生,上海人,上海财经大学金融学硕士、复旦大学心理学硕士。
他给自己取名叫简凡。人们说他传授的股市制胜秘笈是简而不凡。
他是上海滩上的一位才子,曾亲历华尔街,在这座世界著名的金融证券"圣殿"接受过近一年的"洗礼",并得到这里许多精英高手的"真传"。
他1996年入市,曾任某机构的主操盘手,参与运作了中国股市数只具有翻番行情的大黑马股,因其手法凶悍,业内人送他一个绰号:"股市眼镜蛇"。
1华尔街学到新东西
8年前,年仅26岁的简凡远涉重洋不远万里到华尔街拜师学艺。
他原是上海财经大学的高才生,是个双料的硕士生。大学毕业后他被一家大银行"抢"去,原本有一份安定不错的工作。但他因对股票有着极浓的兴趣,最终步入证券业。为了培养他,当时他所在的国泰君安把他送往深圳进行一年的专业培训。他成了当时证券特训班68位同学中最拔尖的一位"快枪手",被某大机构相中,当上了令人羡慕的操盘手。不久,他遇到一个极好的机会,应美国一家投资管理公司的邀请,他来到了令世人神往的华尔街学习操盘技艺。
他珍惜每分每秒,在世界最先进最前卫的炒股"前沿阵地",如饥似渴地学习一流的操盘经验。到华尔街学习一个月之后,他开始第一次模拟炒美盘。当天,他凭着在国内学习掌握的娴熟技艺,买进了一只他看好的股票。他眼力不错,第二天这只股就开始大涨,第三天一开盘又继续涨,但就在尾盘,简凡看到他应用的KDJ等短线指标出现了"死叉",便毫不犹豫地抛出了它,获利了结。可没想到,次日,这只股在放量创新低的情况下,只仅仅略微下探后,又开始发起了强劲攻势。
他有点看不懂了。他去请教一位有经验的专业经济师。
"为什么KDJ都死叉了,股票还往上涨呢?"
"NO,NO,NO!"那位经济师摇着头:"这些短线指标在美国早已没人用了。"
"你懂得成交量吗?"他反问简凡。
"我知道。"
"成交量代表的是什么呢?"
"是资金。"
"OK。"经济师点头微笑,"那么,股票市场的趋势又是由什么决定的呢?"
"是由资金来决定的。"简凡回答说。
"既然趋势是由资金来决定的,你为什么不去关注成交量的变化,而只盯着那些人为地设定的技术指标呢?"
简凡介绍道:"在国内几乎所有的买卖依据,都是按照技术指标的超买或超卖来决定交易的。而在国内也很少看到有一本书和系统的理论来阐述成交量对操作的重要性。"
导师听后笑对简凡:"难道没有辅导类的书籍,你就不会做股票啦?"
简凡一时语塞。
"作为一个专业投资者,只有明白趋势由什么决定的,明白影响市场发生变化的本质是什么,你才能在万变的市场中头脑清醒,立于不败之地。操作的功夫可不能只限于表面的技术指标的追求上啊!"
导师一番语重心长的话语,叩击着简凡的心。这是两种投资理念和两种操作思路的撞击!
接下来的日子,简凡在导师的指导下,继续模拟美盘操作,简凡操盘功力大大提高。
2000年的春节前夕,当他要告别华尔街时,他的恩师把自己写满了心得的《道氏理论》送给他。并在书的扉页上写着这样一句话:"永远记住:资金决定成交量,成交量决定趋势,趋势决定涨跌,趋势决定投资者的命运,而仅仅按技术指标去运作股票,你将与盈利说再见!"
此后数年,简凡正是传承了华尔街导师的理念,紧紧抓住影响股价涨跌的趋势和成交量这一核心,创建出了一套既简单又实用的实战法则,尤其是他在司空见惯的"量"中,他发现了其中的"宝藏",找到了一个能稳获100%利润的"制胜法门",在国内第一个提出了"立桩量"概念,击破了市场中"天量就逃"的陈规谬论。
2"立桩量法则"获暴利
2006年九十月份,笔者正在采访简凡,当时,他看到苏宁电器的量逐日在不规则地放大,提醒投资朋友密切关注它的动向,很可能后市"有戏"。一个股民听后要急急地买进,简凡劝阻道:"此时尚早,进去后,至少要受十到二十天的折磨!"11月15日,苏宁电器在小幅回调后跳空高开,当日放出了一根标志性的天量,收盘价为28元,根据他的"立桩量法则"他判断苏宁电器的第一目标位将是56元。果然,2007年1月16日当记者再次走进简凡操作室时,他兴奋地说:"你看,苏宁今天已达到了立桩量翻番的目标了!"
像这样天量后伏击翻番黑马的神奇故事,还有很多。
2005年的8月19日,天威保变放出了一根"顶天立地"的天量,超越了前一时期所有的量,是前日量的7倍。当天股价盘中波动剧烈,许多散户见股价已从前期的5元多涨至7元多且放这么大的量,疑似主力出货,纷纷出局。而当过主操盘手的简凡此时却没有一丝慌乱。收盘时,他望着带有长上影和下影的K线,在实战日记上记下了该股当日的最高价:7.33元;最低价:6.72元。
那天是周五。他对天威保变放出的标志性的天量不是恐惧,而是寄予着些许的希望。
周一,天威保变表现并不尽如人意。它较前一个交易日低开,不过,简凡并不介意这一点,他甚至不介意它的基本面的好坏,这是他多年在实战决策时的一种操作习惯。而他唯一介意的,则是股价的最高价和最低点。这一天,天威保变股价的前日低点未被击穿,高点也没突破,表现平平。
周二,即2005年8月23日,是天威保变放天量的第三天。它仍是一个低开,开盘价6.99元。见股价向下砸,上周五放天量出逃的人,庆幸自己明智的选择。哪想不多时,该股在下探之后,却出其不意地拐头向上拉升,7.10元、7.20元、7.30元向上推进,此时,一直处在潜伏状态、被誉为"股市眼镜蛇"的简凡睁大双眼,似乎呼吸都在停止。
"7.34元,突破了!"他大叫一声,屏着的一口气终于吐出。瞬间,他迅即敲击下早已高挂着7.35元买入价的确认键。
"简凡老师,这只股都涨了40%了,难道你不怕吃套?"他的学生和许多股友们都不太理解。
"它的下一个目标位是14.66元!"简凡回答说。
回答如此果断,目标位说得如此具体,真好像是他又回到了那神秘的做庄密室,在决策着这只股的命运。当时,人们不无质疑。
然而,当时钟拨向了2006年1月23日时,人们终于信服了:天威保变这天的最高价达到了14.70元,比简凡当初的预测价还多涨了4分钱!
惊人的判断并不仅如此。就在这一天,天威保变再次放出天量,简凡又斗胆断言其下一个目标位仍将翻倍,股价将达到29.40元。
已经有100%以上的涨幅了,再翻一倍,可能吗?望着高高在上的股价,人们望而却步。而简凡却带领坚信他的学生们在14.70元一线再度重仓杀入。
4个月后,当天威保变在2006年5月19日创出29.60元的新高时,人们对简凡两度"神算"赞叹不已:"绝了,真绝了!"
3如何运用"立桩量"
简凡一次次攫取100%利润的骄人战绩令人羡慕。其实,他在2006年猎取这样的翻倍黑马不止于此。此外,他还成功操作了新疆众和 (600888 行情,资料,评论,搜索)、航天机电 (600151 行情,资料,评论,搜索)、中宝股份 (600208 行情,资料,评论,搜索)和生益科技 (600183 行情,资料,评论,搜索)等大牛股,其涨幅都有翻倍。
"为什么你介入的这些股票都有100%的涨幅?"记者问。
"是因为它们在上升途中都出现了巨大的立桩量。"简凡回答说。
"多年来投资者见到放巨量就逃,而你却把它视为介入的一个良机,道理何在呢?"
"的确,一见放天量就逃这种错误的理念束缚了人们达10年之久。而我敢于介入,也就在于这根巨量的出现。我把这根在上升中出现的天量称之为立桩量。就像盖楼房,楼越高桩就要打得越深。比如黄浦江畔那直插云端的88层金茂大厦,它的桩肯定是又深又坚固!"
"既然这根量这么重要,你平时在操作中是怎样寻找到这类股票的呢?"
"沪深股市千余只股票,要能即时寻找到出现立桩量的股票,除了每天复盘查看每只股票的盘中走势外,有一个最简便的方法是开盘后观察'81''83'中的'今日总金额排名'一栏,寻找金额异动的个股。看哪只股排在第一,尤其是超越大盘蓝筹股量的个股,一定要关注它。若排在前面,其走势又在其相对低位,且后量超过和覆盖了前期的大量,此量可能就是立桩量。然后再根据三天法则观察,只要股价突破放巨量当天股价的高点,则立桩量成立,便可果断介入,此后必获翻番大利!"简凡回答说。
"那么,你能具体介绍一下立桩量,并谈一谈在实战中如何应用吗?"
"当然可以。我愿把我多年积累的操盘经验献给投资者。"
接着,简凡结合实战案例,具体地介绍了立桩量的实战运用:
一、立桩量的产生条件
立桩量是指一只股票在上升途中,在相对低位放出一根阶段性的大量(超越和覆盖掉前期的量),量的大小呈现阶段性放大趋势,同时,股票价格处于上涨的趋势,以上两点缺一不可。尤其强调的是立桩量只出现在股票的上涨途中,而在下跌中是不可能有立桩量出现的。
二、三天法则
立桩量要成立,必须建立在"三天法则"之上。即在三天之内不跌破立桩量当日股价的最低点(b点),且股价后期要突破立桩量出现时股票价格的最高点(a点),如图1(见下)所示。
另外,"三天法则"中的"三天"并不要求时间段一定为3天,只要在出现立桩量后三天左右不跌破低点b,且股价超过a点,就可以买入,例如,立桩量出现后股价第二天就创新高突破a点就是买入的时机。
三、目标位涨幅的计算
只要立桩量被确认,未来股价将会到达的位置是:a点价格×2。这种翻番的效应,实战案例已是举不胜举。
案例一:生益科技 (600183 行情,资料,评论,搜索)
2006年3月9日,该股出现了一根立桩量,其当日的最高价为6.18元,最低价为5.30元。次日,该股以6.30元的涨停板价突破了前日高点并创出新高,是介入的好时机。之后,生益科技历经4个多月的震荡上行,于2006年7月25日到达目标位,完成了100%涨幅的拉升。
案例二:航天机电 (600151 行情,资料,评论,搜索)
该股在2006年4月7日放出一根天量即立桩量,当日最高价为7.28元,最低价为6.02元。此后几天,6.02元的最低点虽未击穿,但股价一直未突破7.28元的高点。直至4月21日,该股一开盘便发力上冲,很快突破高点,此时果断介入,上午11时即封于涨停。随后仅用8个交易日就达到了目标位,股价翻倍。此后该股最高飙升至22元,涨幅达到100%以上。
基金经理谈选股四原则
新投资时代的选股与选时
“选时”和“选股”是两种经典的投资策略:选择合适的时机买入股票,并在适当的时候抛出从而实现盈利的策略即为“选时”;而“选股”则为选择合适的股票买入并持有,随公司的成长而盈利。
择时选股,探索主动管理型ETFs
一直以来,ETFs都是被动投资的代表,目前现行的被动投资型ETFs资产透明度高,有利于套利机制充分发挥作用,使得二级市场交易价格接近资产净值,而主动管理的投资组合透明度不够,会造成二级市场交易价格偏离资产净值的溢价或折价幅度增加,违背ETFs产品的基本特征,所以中外专家的主流观点是主动管理型的ETFs不具备可行性。然而,笔者认为,通过更加巧妙的设计和充分利用现代计算机交易系统的优势,可以设计出完全保留ETFs原有全部特征的主动管理型ETFs,并且目前上海证券交易所的系统不用做任何改造就能支持这种巧妙的设计。
从创历史新高的品种中寻找牛股
在利用技术形态寻找牛股的各种方法中,有一种方法是从刚刚创出历史新高的个股中进行寻找。因为此类个股能够创出新的历史高点,意味着该股消化了所有的历史压力,有望随时进入加速发力期。
从QFII选股看外资投资思路
QFII在我国资本市场的影响力已勿庸置疑。从规模上说,52家QFII已经成为A股市场仅次于基金的第二大机构投资者,另一方面,作为先进投资理念的导入者,QFII在国内股市已多次扮演跑在市场曲线前面的角色,故此其一举一动往往令人关注。曾有人说,QFII不买的股票不一定是不好的股票,但QFII持有的股票一定是好股票。
中国股神林园谈窍门:我选择股票的财务指标
选股不如选时
买股票主要是买未来,希望买到的股票未来会涨。炒股有几个重要因素———量、价、时,时即为介入的时间,这是最为重要的,介入时间选得好,就算股票选得差一些,也会有赚,但介入时机不好,即便选对了股也不会涨,而且还会被套牢。所谓好的开始即成功了一半,选择买卖点非常重要,在好的买进点介入,不仅不会套牢,而且可坐享被抬轿之乐。
三组均线年线选股法
如何挖掘强势股
并非所有大市回调时反而上升的个股均可称为强势股。因为市场中有一种庄家专门逆势操作,即大市上升时它不升,大市下跌时它异军突起,我们把它叫做庄股。对于这一类庄股,我们不称它们为强势股,因为它们的势并不强,只是逆大市而动而已。
选股新视角:估值+催化剂
由于人民币升值趋势以及上市公司业绩增长出乎市场预期,从而使得A股市场再度形成了新的做多动力,上证综指逐渐走出前期暴跌的阴影,而持续反复走高,有再度收复失地冲击三千点的趋势。
自寻的黑马跑得远
众所周知的白马股,股价多数已炒高。笔者涉足股市多年,从不人云亦云,自己寻找的黑马股,既放心又有潜力,主要通过以下两种渠道去挖掘:
从均线系统中找牛股
在所有的技术形态中,有一类长期横盘整理的形态值得特别关注,因为这类长期横盘的个股意味着其市场股价与平均成本非常接近,反映出多空双方在该处趋于达成一致。
投资白马股比较稳当
找黑马与骑白马,投资者各有所爱。一般来说,比较激进的投资者和新股民喜好到处打听消息找黑马。而稳健型的投资者及老股民钟情白马股,逢低买进,风险较小,获利较丰厚。我比较倾向于后者,认为投资白马股比较稳当。不过,投资白马股还必须注意以下三点:
如何选择所要投资的股票?
股谚说:选势不如选股。这充分说明了选股的重要性。好的股票不只是要在涨势中保持上涨势头,更为重要的是在跌势中具有抗跌性,逆市上升。目前在我国深沪交易所上市的股票总共有1000多只,并且还不断有新股上市。面对众多的股票,怎才才能选择到值得投资的股票呢?根据我国的实际情况,选股应当考虑以下几条标准:
根据“走势关联度”选股
大盘与个股的走势,有的关联度高,几乎达到亦步亦趋的地步;有的关联度低,两者甚至是背道而驰。“走势关联度”直接反映了主力资金的流向和个股的强弱,成为我们选股时的重要依据。
中小板如何选股
从市场特点分析,中小企业板个股股性十分活跃,相对于主板比较沉闷的个股走势而言,震荡幅度与获利机会较大,对市场资金构成吸引力。选股时可以参考资金、概念和价格三个方面的因素。
长线大牛股是这样捕获的
如果要推选中国“职业生涯最长”的基金经理,林彤彤是当仁不让的热门候选。1998年第一批进入基金公司担任研究员,1999年即出任基金经理,其后6年多一直担任一线基金的投资管理工作。环顾整个基金业,有这样从业资历者不会超过5人。
如何选择高成长的上市公司
投资语录
通货膨胀下的选股策略
大盘股溢价将越来越高
三步法筛选具高送转潜力个股
当股市消化了“5·30暴跌”前的历史高点后,多头的做多情绪又高涨起来。在6月行情调整期间撤离的部分游资重新回到市场后,选择了一些超跌股轮流发动反弹行情,成为继蓝筹板块之外的局部热点;而另一方面,去年年报大比例送转的股票在除权后纷纷展开填权行情。以最典型的沙隆达为例,7月20日至今的8个交易日中有6天是涨停,其股价从6.97元直飙13.82元,8个交易日股价就翻了一番,而这一切并非凭借业绩,全赖高送转带来的二级市场炒作题材。
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