学会股海逃命

专题：

　

　 学会股海逃命 俗话说：买得好不如抛得好，本文主人公的炒股经历告诉你—— 不知在哪本书上，曾记载着这样一个有趣的故事：从前，有一个小偷，窃技高超。他的儿子长大后，很想把父亲的窃技学到手。一天，他对父亲讲了“要接班”的想法，父亲答应了。当天晚上，小偷带着他的儿子趁夜色悄悄潜入一个有钱的员外家。小偷很快找到员外家藏珠宝的箱子，以娴熟的技术打开了它。当他叫儿子跳进箱子拣珠宝时，他却突然“啪嗒”一声把箱盖盖上，把儿子关在了里面，并锁上了箱子，同时，大叫“有贼!”然后独自脱逃而去员外被喊声从睡梦中惊醒后，立即命家丁、丫环捉拿小偷。 　　 再说被锁在珠宝箱中的小偷的儿子，听到一片捉贼声，开始不知所措，但很快镇静下来。他灵机一动，一边用手扣箱子，一边发出“唧唧”的声音。员外见箱里有老鼠，命丫环掌灯打开箱子看看。当珠宝箱打开后，小偷的儿子一下跳出来，“呼”地一下吹灭了丫环手中的灯，飞速逃跑。“追!”众家丁循着黑影追去。当快要追上时，小偷的儿子急中生智，他见路边一口井，便抱起一块大石头“咕咚”一声投下去，一下把家丁吸引过去。这时，他却顺利逃回家中。 　　 当他回到家，见到已在呼呼大睡的父亲时，生气地埋怨他为什么不教他偷技，反把他锁到箱子里，差点送了命。小偷问儿子怎么逃出的，当儿子讲述了自己逃跑的经过后，小偷高兴地说：“儿子，你已经把我的技术学到手了!”他见儿子不解，又说到：“要学会偷，首先就要学会逃命。如果你不会逃命，即使你偷了再多的东西，而却被家丁抓住了，不光一无所获，连命也要送掉了，你说是不是?” 　　 每当想起这则故事，便勾起我采访大户王云时的一段对话。 　　 问：老王，你入市几年，假如要你用一句话把你的炒股经验概括一下，是什么呢? 　　 答：是学会“逃命”。我认为股市一般来说，每年都有一到两波的行情。但假如你不会“逃”顶，即使赚得再多，到头来，不光赚的钱又要赔进去，说不定最后还要被深套!就拿去年的5.19行情来说，毫不隐瞒地讲，一个多月，我赚了近二十万元。我一共买了4只股：深发展、复星实业、东大阿派和天津磁卡，每股都赚了10元以上，那是多么大的收益呵，但我最得意之处，还是数逃顶逃得快。我于1999年6月30日大盘见顶之前已全部顺利出逃，所以保证了胜利成果。如果不逃的话，到后来大盘跌成那个样子，不光赚的二十万没了，还要赔不少的钱，可见“逃命”的重要。 　　 我认为在股市中做个成功者最重要的是“稳健”两字。而要做一个稳健的投资者，要做到两点：一是学会对大盘的判断，也就是对大势的判断要准确；二是要管理好自己的资金。什么消息面，基本面，技术面，要我说，最根本的是资金面。大盘是用钞票堆起来的，没资金，大盘肯定往下跌。我正是紧紧抓住这两点，所以我入市后很少赔钱，3年资金长了6倍。 　　 问：“5.19”行情曾让不少股民赚钱，但不少股民又赔了进去，损失很大，你能说说你是如何判断大盘见顶而顺利出逃的吗? 　　 答：5.19行情是在大盘处于1047低点时发生反转行情的。当大盘升至1450点，《人民日报》发表评论员文章，肯定了这波行情是恢复性的上涨，随后沪指跃上1500点，并放量上攻，很快突破1997年5月12日的1510点和1993年1558点的历史高点。6月25日，深沪两市创下日成交量800亿的天量，而在这时我发现，我的股票市值却较前日少了3万元，再打开技术指标看，很显然，此时大盘已出现量价背离。我敏锐意识到大盘即将见顶，便决定抛出股票。当时，我立即打出了7个卖单，可发生了“堵单”，只成交了3个单子，这使我更加警惕起来。6月26日、27日星期天休市，28日，大盘又上了，一片欢呼，我就在一片欢呼声中卖掉了手中的大部分股票。29日，大盘继续上攻，但阳线实体已很小，量价背离更加明显。这一天，我卖掉了我剩余的全部股票。6月30日，大盘高开低走，此时是最佳逃命机会了。7月1日，大盘低开，到十点半左右，又往上冲了一阵，作“垂死挣扎”后便迅即下行暴跌，令600多只股票跌停收盘。再迷糊的人，也应惊醒了。大盘明明已破位，可有些人仍在那听一些股评家唱多，等待“灿烂的明天”。结果是越等亏得越大。9月28日，大盘的65天均线也就是季线宣告失守，且填补了前期缺口。一般来说，在下降通道填前期缺口，要警惕，果然，很快半年线被击穿，弱市形态基本一时不可逆转。尽管政策面利好不断，但大盘仍低迷，这是其固有规律决定的。被深套的股民此时出局已无意义，只有等待时机，但更重要的是要从此吸取教训，此后不可再犯同类的错误，这也算是一笔在“败”中得到的一笔“财富”吧。 　　 问：6月29日，你的资金出来后你有没有再进行操作? 　　 答：当时我把资金转入了一级市场打新股。很幸运，我中了5个签。两个东北高速，一个华西村，一个广济药业，还有一个金陵制药，共赚了3万块钱，这是这几个月大盘下行所无法在二级市场获得的利润。 　　 问：你一般是怎样管理你的资金的? 　　 答：我用的是三三制。用1/3炒二级市场，1/3在一级市场打新股，还有1/3是我的“战略预备队”。买卖股票时，我也是分三步走。底部买入后，然后上一个台阶买一部分，再上一个台阶再加一次码，当然资金量不会超过总资金的1/3。卖出时，也是一部分一部分地卖。这也是我们所说的金字塔式买进和倒金字塔卖出法。 　　 问：你在行情好时也不满仓吗? 　　 答：不。一般在判断很准确的情况下，才会重仓杀入，但赚钱后要立马出来，保证“后备队”资金及时到位。这种情况的前提一定是上涨行情确定之时。而在一般情况下，决不满仓操作。 　　 问：那么，你炒股有没套过? 　　 答：套过。股市行情千变万化，人又不是神仙，又不可能次次都买个最低价，怎么能不套呢?但只要你手上留有充足的资金就不怕。但是，一旦发现你买的股票破位，你不论套多少，我认为应该尽快出局离开它。没有必要陪着它走到失败的终点。 　　 问：在这方面你有过失败的经历吗? 　　 答：有过。在东方通信上我就栽过一次跟头。东方通信是只不错的股。它22元上市，后来拉升到40元，1998年3月又回到22元，我见已处于低位，买进了。谁知，我忽略了它中间曾有过除权，我没进行复权计算。如果按复权算，当时它的股价应相当于30块钱左右，不应算低位，这是教训之一。第二个教训就是它破位了就应该出来。后来该股跌到13元，我是在15.6元时割肉走的，真难过、痛苦呵! 　　 问：凡破位的股一定要出来吗?破位和庄家的洗盘如何区分呢? 　　 答：我认为破位的股票一定要离开，否则越陷越深，损失会越来越大。有的股破位后一两年起不来，会使你长期套牢，长期痛苦。你看虹桥机场，去年以来5毛钱一个台阶地往下走，你不甩行吗?当然，庄家在洗盘时也往往有砸破30日均线，洗盘向下的现象，但与真正破位不同的是，破30日均线一般不会持续3天以上。如果持续3天以上，一般就不会是假破位，一定要果断离场。 　　 问：你平时炒股喜欢炒哪类股票? 　　 答：我喜欢炒基本面好的绩优股。ST，我不做；重组股，因为大都靠消息，我也很少做。而我做的大都是业绩好的，有成长性的股票。但当大行情来临时，要跟着热点炒。如果不跟热点走，也赚不到大钱。另外，凡前期恶炒过的股或大比例送配过的股，一般都不要碰，短期内它很难再度辉煌。如我过去做过的10送10的承德露露、云南铜业，10送8疯狂过的工大高新等短期都很难有好的表现。1996年刚入市时我不懂这些，当时是见哪只股涨得好就买哪只，完全凭感觉。记得当时我看新大洲在盘中独领风骚，红火的要死，就不管三七二十一，买进。谁知一买就套，一套就几年，直到去年5.19行情中才解套。其中深刻的教训完全在于这只股已疯狂过，股价高达39元。 问：你现在炒股止损是怎么把握的? 　　 答：一般不会超过10％，一旦破位，立即停损。前段时间，我于15元买入云南铜业，8月3日该股接近破位，第二天它又跳空低开，我便于14.20元止损出局。此后该股破位下行，很快破季线，接着破半年线，如今年线也已破掉，股价最低跌到8元。我的一位同事和我一同买进此股，他不肯止损，结果损失惨重。说到底，还是“逃命”的观念不深，如果学会逃命，时时有“逃命”的警觉性，损失也就不会如此之大了。